2025年中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

隨著科技的不斷進(jìn)步與保險(xiǎn)行業(yè)的深度融合，嵌入式保險(xiǎn)（Embedded Insurance）正逐漸成為中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的新藍(lán)海。2025年，中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)行業(yè)在政策支持、技術(shù)革新和市場(chǎng)需求的多重推動(dòng)下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將圍繞2025年中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)的占有率分布與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，進(jìn)行深入分析。

一、市場(chǎng)概述

嵌入式保險(xiǎn)是指將保險(xiǎn)產(chǎn)品無(wú)縫嵌入到非保險(xiǎn)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)中，以提升用戶體驗(yàn)和增強(qiáng)產(chǎn)品附加值的一種新型保險(xiǎn)模式。例如，消費(fèi)者在電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)推薦手機(jī)碎屏險(xiǎn)；在租車(chē)平臺(tái)預(yù)訂車(chē)輛時(shí)，車(chē)險(xiǎn)保障自動(dòng)生成。這種“無(wú)感保險(xiǎn)”模式近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)迅速普及。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破1200億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和場(chǎng)景化營(yíng)銷的推動(dòng)下，嵌入式保險(xiǎn)正成為保險(xiǎn)科技公司與傳統(tǒng)險(xiǎn)企競(jìng)相布局的重要領(lǐng)域。

二、市場(chǎng)占有率分析

，中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“頭部集中、中游多元、尾部快速成長(zhǎng)”的格局。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，前五大企業(yè)合計(jì)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，其中：

1. 平安科技：作為中國(guó)領(lǐng)先的金融科技公司，平安科技依托其強(qiáng)大的生態(tài)體系和數(shù)據(jù)能力，在嵌入式保險(xiǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額約為18%。其與多家電商平臺(tái)、出行平臺(tái)、智能家居企業(yè)建立了深度合作。 2. 螞蟻保（螞蟻集團(tuán)）：螞蟻保憑借支付寶平臺(tái)的龐大用戶基礎(chǔ)，嵌入式保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)金融、旅行、數(shù)碼產(chǎn)品等多個(gè)場(chǎng)景，市場(chǎng)份額約15%。 3. 眾安保險(xiǎn)：作為中國(guó)sg互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安在嵌入式保險(xiǎn)方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，特別是在健康、出行和物流領(lǐng)域表現(xiàn)突出，占市場(chǎng)約12%。 4. 泰康在線：依托泰康保險(xiǎn)集團(tuán)的資源，泰康在線在健康管理與養(yǎng)老場(chǎng)景中布局嵌入式保險(xiǎn)，市場(chǎng)份額約9%。 5. 京東安聯(lián)保險(xiǎn)：通過(guò)京東平臺(tái)在消費(fèi)電子和物流領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，京東安聯(lián)在嵌入式保險(xiǎn)中占據(jù)一席之地，占比約6%。

，市場(chǎng)上還有眾多中小保險(xiǎn)科技公司和初創(chuàng)企業(yè)，如水滴保、慧擇網(wǎng)、小雨傘等，雖然整體份額不高，但增長(zhǎng)迅速，合計(jì)占比約30%。這些企業(yè)多專注于細(xì)分領(lǐng)域，如汽車(chē)后市場(chǎng)、寵物保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等，具備較強(qiáng)的垂直整合能力。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1. 傳統(tǒng)險(xiǎn)企加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司如中國(guó)人保、中國(guó)太保等正在積極通過(guò)與科技公司合作或自建平臺(tái)，加速布局嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)。其優(yōu)勢(shì)在于擁有成熟的風(fēng)控體系、理賠能力與品牌影響力。但由于缺乏場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)與技術(shù)能力，其市場(chǎng)份額相對(duì)有限。，傳統(tǒng)險(xiǎn)企需進(jìn)一步加強(qiáng)與平臺(tái)方的合作，構(gòu)建“保險(xiǎn)+場(chǎng)景”的協(xié)同機(jī)制。

2. 科技公司主導(dǎo)市場(chǎng)節(jié)奏

以螞蟻、平安為代表的金融科技公司，憑借其強(qiáng)大的技術(shù)能力和用戶數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)著嵌入式保險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與服務(wù)流程。這些企業(yè)不僅提供保險(xiǎn)產(chǎn)品，還承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、智能核保、自動(dòng)理賠等核心功能，成為嵌入式保險(xiǎn)生態(tài)中的“超級(jí)入口”。

3. 垂直場(chǎng)景平臺(tái)異軍突起

在汽車(chē)出行、電子商務(wù)、健康服務(wù)等垂直領(lǐng)域，平臺(tái)型企業(yè)如滴滴、美團(tuán)、小米等也開(kāi)始涉足嵌入式保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。它們通過(guò)自有用戶數(shù)據(jù)和消費(fèi)場(chǎng)景，構(gòu)建定制化的保險(xiǎn)服務(wù)，成為嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要參與者。這類企業(yè)雖然不持牌，但通常與保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)科技公司合作，形成“平臺(tái)+保險(xiǎn)”的合作模式。

4. 監(jiān)管趨嚴(yán)，合規(guī)成為競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻

隨著嵌入式保險(xiǎn)的快速發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管政策也在不斷收緊。2024年底，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《嵌入式保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》，明確了平臺(tái)責(zé)任、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息披露等要求，提升了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。，只有具備較強(qiáng)合規(guī)能力與風(fēng)控能力的企業(yè)才能在市場(chǎng)中持續(xù)發(fā)展。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望

1. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)個(gè)性化產(chǎn)品創(chuàng)新 隨著AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的成熟，嵌入式保險(xiǎn)將實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和個(gè)性化產(chǎn)品定制，例如動(dòng)態(tài)調(diào)整保費(fèi)、按使用頻率收費(fèi)等。

2. 場(chǎng)景融合持續(xù)深化 保險(xiǎn)將更深層次地融入消費(fèi)場(chǎng)景，從原來(lái)的“附加服務(wù)”向“核心價(jià)值”轉(zhuǎn)變，成為用戶決策的重要影響因素。

3. 平臺(tái)合作成為主流模式 保險(xiǎn)公司與平臺(tái)企業(yè)之間的合作將更加緊密，形成“保險(xiǎn)即服務(wù)”（InsuranceasaService）的新型商業(yè)模式。

4. 監(jiān)管與合規(guī)推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化 在政策引導(dǎo)下，嵌入式保險(xiǎn)行業(yè)將加速整合，小型企業(yè)面臨洗牌風(fēng)險(xiǎn)，而合規(guī)能力強(qiáng)的企業(yè)將迎來(lái)更大發(fā)展空間。

五、

2025年的中國(guó)嵌入式保險(xiǎn)市場(chǎng)正處于高速成長(zhǎng)期，科技企業(yè)與傳統(tǒng)險(xiǎn)企共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，平臺(tái)與保險(xiǎn)的融合不斷深化。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)能更好地把握用戶需求、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與合規(guī)運(yùn)營(yíng)，誰(shuí)就能在未來(lái)的市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。，嵌入式保險(xiǎn)有望成為推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵引擎之一。