2025年中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

一、

2025年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷開放，銀行保險(xiǎn)（銀保）業(yè)務(wù)作為銀行與保險(xiǎn)公司之間的戰(zhàn)略性合作模式，已成為推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)增長的重要渠道。銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)通過利用銀行廣泛的客戶資源和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，為保險(xiǎn)公司提供高效的銷售渠道，同時(shí)為銀行帶來多元化的收入來源。本文將對(duì)2025年中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)占有率分布、主要參與主體的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行深入分析，并展望未來發(fā)展趨勢(shì)。

二、2025年中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況

截至2025年，中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)及行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年銀行保險(xiǎn)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約2.1萬億元人民幣，同比增長約8.7%，占整體壽險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入的比重維持在35%左右，仍是保險(xiǎn)行業(yè)重要的銷售渠道之一。

這一增長主要得益于以下幾個(gè)方面：

1. 政策支持與監(jiān)管引導(dǎo)：，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化銀保業(yè)務(wù)合作機(jī)制，推動(dòng)銀保合作規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。 2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：銀行與保險(xiǎn)公司通過金融科技手段提升客戶體驗(yàn)，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和精準(zhǔn)營銷。 3. 客戶需求多元化：隨著居民財(cái)富水平的提升，消費(fèi)者對(duì)保障型與理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品的雙重需求增強(qiáng)，推動(dòng)銀保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 4. 銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)揮：中國龐大的銀行網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)為銀保業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)支撐。

三、銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率分析

（一）保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率

2025年，從銀行保險(xiǎn)渠道的保費(fèi)收入來看，頭部保險(xiǎn)公司依然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前sd保險(xiǎn)公司占據(jù)了整體銀保市場(chǎng)份額的70%以上，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。

主要保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率如下：

| 保險(xiǎn)公司 | 市場(chǎng)占有率（%） | 說明 | |||| | 中國人壽 | 18.5% | 銀行合作廣泛，主推年金與兩全保險(xiǎn) | | 平安人壽 | 14.2% | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)先，注重產(chǎn)品創(chuàng)新 | | 太平洋人壽 | 12.8% | 堅(jiān)持穩(wěn)健型產(chǎn)品路線，客戶基礎(chǔ)大 | | 新華保險(xiǎn) | 9.7% | 強(qiáng)化銀保渠道布局，產(chǎn)品多元化 | | 泰康保險(xiǎn) | 8.3% | 發(fā)力康養(yǎng)結(jié)合型產(chǎn)品，吸引中g(shù)d客戶 | | 其他公司合計(jì) | 36.5% | 包括中小保險(xiǎn)公司及新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè) |

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，年金保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、分紅型保險(xiǎn)仍是銀保渠道的主力產(chǎn)品，占總銀保保費(fèi)收入的80%以上，而保障型產(chǎn)品如重疾險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等占比有所提升，反映出消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）銀行合作渠道分布

在銀保合作中，銀行作為重要的銷售渠道，其合作規(guī)模與市場(chǎng)影響力直接影響保險(xiǎn)公司的銀保業(yè)績。2025年，國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行及農(nóng)商行在銀保業(yè)務(wù)中各有側(cè)重：

國有大型銀行（如工商銀行、建設(shè)銀行）：憑借龐大的客戶群體和網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，仍是銀保保費(fèi)貢獻(xiàn)的主力軍，合計(jì)市場(chǎng)份額約占40%。 股份制銀行（如招商銀行、中信銀行）：產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，客戶服務(wù)質(zhì)量高，銀保產(chǎn)品銷售更具針對(duì)性，市場(chǎng)占有率約為30%。 城商行與農(nóng)商行：近年來加速銀保合作，主要聚焦于區(qū)域性市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率逐步提升，合計(jì)占比約25%。 互聯(lián)網(wǎng)銀行及其他新興銀行：雖起步較晚，但在數(shù)字化銀保探索方面具有一定優(yōu)勢(shì)，占比約5%。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2025年，中國銀行保險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1. 頭部企業(yè)集中度高，強(qiáng)者恒強(qiáng)

保險(xiǎn)公司與銀行的合作呈現(xiàn)出明顯的“馬太效應(yīng)”，即資源向頭部機(jī)構(gòu)集中。大型保險(xiǎn)公司與銀行建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，具有更強(qiáng)的資源整合能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，從而在銀保市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

在銀保業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，保險(xiǎn)公司與銀行紛紛加大科技投入，推進(jìn)“智能銀?！睉?zhàn)略。例如，通過大數(shù)據(jù)分析客戶畫像、利用AI進(jìn)行智能推薦、構(gòu)建線上銷售平臺(tái)等手段，提升銷售效率與客戶滿意度。

3. 中小保險(xiǎn)公司差異化競(jìng)爭(zhēng)

面對(duì)頭部企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，部分中小保險(xiǎn)公司通過差異化戰(zhàn)略尋找突破口，例如專注細(xì)分市場(chǎng)（如高齡人群、特定職業(yè)群體）、打造特色產(chǎn)品（如養(yǎng)老年金、護(hù)理保險(xiǎn)）或強(qiáng)化客戶服務(wù)體驗(yàn)，形成差異化優(yōu)勢(shì)。

4. 監(jiān)管趨嚴(yán)，合規(guī)要求提升

隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀保業(yè)務(wù)合規(guī)性的持續(xù)強(qiáng)化，銀行與保險(xiǎn)公司在銷售行為、信息披露、傭金結(jié)構(gòu)等方面面臨更高的合規(guī)要求。這一趨勢(shì)促使行業(yè)向高質(zhì)量、規(guī)范化方向發(fā)展，也有助于提升消費(fèi)者的信任度。

五、未來發(fā)展趨勢(shì)展望

，中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)將在以下幾個(gè)方面持續(xù)演進(jìn)：

1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

隨著居民保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)與財(cái)富管理需求變化，銀保產(chǎn)品將向“保障+理財(cái)”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，保障型產(chǎn)品比重有望提升，養(yǎng)老、健康、護(hù)理等長期保障類產(chǎn)品將成為增長點(diǎn)。

2. 銀保合作模式創(chuàng)新

，銀行與保險(xiǎn)公司的合作將不再局限于傳統(tǒng)代銷模式，而是向“共建平臺(tái)、共享客戶、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的深度合作方向發(fā)展。例如，銀行可參與保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售及售后服務(wù)，提升客戶粘性。

3. 科技賦能銀保業(yè)務(wù)

人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)將進(jìn)一步滲透銀保業(yè)務(wù)全流程，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、智能核保、自動(dòng)化理賠等功能，提升運(yùn)營效率與客戶體驗(yàn)。

4. 監(jiān)管政策持續(xù)完善

為防范銀保業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)監(jiān)管政策將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銷售誤導(dǎo)、不當(dāng)激勵(lì)、費(fèi)用管理等方面的監(jiān)管，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

六、

2025年中國銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)正處于穩(wěn)步發(fā)展與深度變革的交匯點(diǎn)。隨著保險(xiǎn)與銀行兩大金融業(yè)態(tài)的深度融合，銀保合作正從單純的產(chǎn)品銷售向戰(zhàn)略協(xié)同、生態(tài)共建轉(zhuǎn)變。，誰能在產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶服務(wù)、科技應(yīng)用等方面占據(jù)先機(jī)，誰就能在銀保市場(chǎng)中贏得更多市場(chǎng)份額，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、各金融機(jī)構(gòu)年報(bào)及第三方研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)。 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。