2025年中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)占有率及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷加深，貿(mào)易融資作為企業(yè)跨境交易和國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈管理的重要金融工具，其市場(chǎng)規(guī)模與日俱增。2025年，中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的多重驅(qū)動(dòng)下，繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。本報(bào)告旨在對(duì)2025年中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)的整體規(guī)模、市場(chǎng)占有率分布及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行深入分析。

一、市場(chǎng)概況

根據(jù)qw機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣25萬(wàn)億元，較2024年增長(zhǎng)約11.3%。這一增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈韌性的增強(qiáng)、跨境電商的迅猛發(fā)展，以及“雙循環(huán)”戰(zhàn)略下對(duì)外貿(mào)易的持續(xù)優(yōu)化。

從融資方式來(lái)看，傳統(tǒng)貿(mào)易融資產(chǎn)品如信用證、保理、福費(fèi)廷依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著金融科技的發(fā)展，電子貿(mào)易融資平臺(tái)、區(qū)塊鏈技術(shù)嵌入供應(yīng)鏈金融等新型模式正在迅速崛起，成為市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、市場(chǎng)占有率分析

在2025年，中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)中，國(guó)有銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行以及金融科技公司構(gòu)成了主要的參與主體。

1. 國(guó)有銀行（如中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行等）依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)占有率約為45%。憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力、廣泛的分支機(jī)構(gòu)和成熟的風(fēng)控體系，國(guó)有銀行在大型企業(yè)及外貿(mào)企業(yè)客戶(hù)的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中具有不可替代的地位。

2. 股份制商業(yè)銀行（如招商銀行、中信銀行、平安銀行等）緊隨其后，合計(jì)市場(chǎng)占有率約為28%。這些銀行在服務(wù)中小企業(yè)、推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，尤其在電子保理、供應(yīng)鏈金融等方面取得了快速增長(zhǎng)。

3. 城市商業(yè)銀行（如北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等）合計(jì)市場(chǎng)占有率約為12%。其優(yōu)勢(shì)在于對(duì)本地企業(yè)客戶(hù)的深入了解和靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，近年來(lái)在區(qū)域性貿(mào)易融資市場(chǎng)中取得了一定突破。

4. 外資銀行在中國(guó)貿(mào)易融資領(lǐng)域的市場(chǎng)份額相對(duì)較小，約為8%。盡管外資銀行在跨境貿(mào)易融資方面具有較強(qiáng)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但由于本土化程度有限，整體影響力仍較為有限。

5. 金融科技公司與第三方平臺(tái)（如螞蟻集團(tuán)、騰訊金融科技、京東科技等）在2025年迅速崛起，合計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)到7%。其通過(guò)與核心企業(yè)合作，提供線(xiàn)上化、自動(dòng)化的融資服務(wù)，有效提高了中小微企業(yè)的融資效率和可得性。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2025年中國(guó)貿(mào)易融資行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：

1. 銀行主導(dǎo)，多元化競(jìng)爭(zhēng)加劇

盡管銀行仍然是貿(mào)易融資市場(chǎng)的核心參與者，但金融科技公司、電商平臺(tái)和供應(yīng)鏈核心企業(yè)正逐步滲透該領(lǐng)域，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。尤其是在服務(wù)中小微企業(yè)方面，金融科技平臺(tái)憑借其數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)能力，正在迅速搶占市場(chǎng)份額。

2. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)，服務(wù)升級(jí)明顯

區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在貿(mào)易融資領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟。例如，區(qū)塊鏈技術(shù)的引入使得貿(mào)易數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可追溯性大幅提升，從而降低了信用風(fēng)險(xiǎn)，提高了融資效率。金融科技公司與銀行之間的合作也日趨緊密，共同推動(dòng)貿(mào)易融資產(chǎn)品向智能化、自動(dòng)化方向發(fā)展。

3. 政策支持，市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化

中國(guó)政府持續(xù)出臺(tái)支持貿(mào)易融資發(fā)展的政策，如《關(guān)于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)中小微企業(yè)金融服務(wù)的若干措施》等，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)的貿(mào)易融資支持，有效緩解了融資難、融資貴的問(wèn)題。

4. 區(qū)域發(fā)展不平衡

東部沿海地區(qū)由于外向型經(jīng)濟(jì)比重高，貿(mào)易融資發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)占有率在全國(guó)范圍內(nèi)yylx。而中西部地區(qū)受限于企業(yè)融資意識(shí)、金融基礎(chǔ)設(shè)施等因素，貿(mào)易融資滲透率仍較低，未來(lái)具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

四、主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

1. 中國(guó)銀行：作為中國(guó)最早開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的銀行之一，中國(guó)銀行在跨境貿(mào)易融資方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，2025年其市場(chǎng)份額約為18%，居行業(yè)sw。

2. 招商銀行：憑借其在金融科技方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，招商銀行在電子貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融服務(wù)方面增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)份額約為10%，穩(wěn)居行業(yè)前三。

3. 螞蟻集團(tuán)：作為金融科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，螞蟻集團(tuán)通過(guò)“螞蟻鏈”等技術(shù)平臺(tái)，在供應(yīng)鏈金融、區(qū)塊鏈信用體系建設(shè)方面取得突破，2025年已占據(jù)約5%的市場(chǎng)份額。

4. 京東科技：依托京東集團(tuán)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，京東科技在B2B貿(mào)易融資中表現(xiàn)突出，尤其在中小企業(yè)融資服務(wù)方面具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望

，2025年中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將突破28萬(wàn)億元。以下幾個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：銀行與科技公司將進(jìn)一步融合，推動(dòng)貿(mào)易融資流程全面線(xiàn)上化、智能化。 綠色貿(mào)易融資興起：隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，綠色供應(yīng)鏈金融、ESG導(dǎo)向的貿(mào)易融資產(chǎn)品將成為新熱點(diǎn)。 跨境金融一體化：RCEP等區(qū)域合作協(xié)定的深化將推動(dòng)跨境貿(mào)易融資需求上升，相關(guān)金融服務(wù)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 監(jiān)管政策趨于完善：監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易融資市場(chǎng)的規(guī)范管理，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

六、

2025年中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與新興科技力量的融合正在重塑行業(yè)格局。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，中國(guó)貿(mào)易融資市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。，企業(yè)需不斷提升風(fēng)控能力、加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。